谁是世茂救兵？深圳地标项目复工与调整债券兑付方案

观点网 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓购房者“报喜”。

近【jìn】期，一张【zhāng】深圳世茂之都二【èr】期公寓项【xiàng】目12栋【dòng】复工【gōng】复产仪式的现场图【tú】广为传播。这【zhè】一龙岗地标项目此【cǐ】前【qián】因资金问题停工，大【dà】体量项目盘活【huó】举步维艰。

那么，谁是世茂救兵？

(资料图片)

官方消息未出，坊间仅是传闻。一种【zhǒng】说法是，经协【xié】调中信同意动用账【zhàng】户资【zī】金动工【gōng】；也有传闻招【zhāo】商+华润【rùn】介入。

另【lìng】一种说法则细节更多【duō】些。有【yǒu】市场人士【shì】透【tòu】露，项目由深圳市安和【hé】三号房地产开发有【yǒu】限公司接【jiē】盘。穿透股权发现，安和三号由【yóu】兴业【yè】国【guó】际信托有限公司【sī】、安【ān】居建业分别【bié】持股97%、2%。

这是【shì】专为烂尾项目【mù】复工复产保交【jiāo】楼、盘活烂尾城【chéng】市【shì】更新【xīn】项【xiàng】目成【chéng】立的一家公司，由兴业【yè】国【guó】际信托提供资金支持，安居建业负责具体【tǐ】实施。

坎坷“高楼”

深【shēn】港【gǎng】中心项目终于传来了好消息。9-21消【xiāo】息，龙岗大运世茂之都二期公【gōng】寓大门口摆了【le】复工【gōng】仪式物【wù】料，将于9-21率先【xiān】对项目二期12栋公寓开展【zhǎn】复【fù】工复产【chǎn】。

同【tóng】时，有业主收到龙岗区【qū】一网统管的短信回复【fù】证实【shí】了这一消息，称龙岗区将采取更【gèng】加有【yǒu】力的【de】措施推【tuī】动【dòng】债务【wù】重组和【hé】资【zī】金回笼，结合资金筹集进展，及【jí】时对项目二期第9-21栋【dòng】和公配部分开展复【fù】工复产。

资料显示，12栋公寓于2020年【nián】备案，共【gòng】791套房源【yuán】，建面约42.9-21.6平米，均价约【yuē】5.1万元/平【píng】米，商业56套【tào】，建面约21-164平米。

深港国际【jì】中心是一个超大体量【liàng】项目，占地面积32.19万平米，计容面【miàn】积约136.45万平【píng】米，项目配置【zhì】有【yǒu】5栋【dòng】商务写字楼，约30万平【píng】方米【mǐ】的大【dà】型集中商业。有数【shù】据显示，项目总货值【zhí】629.04亿元，已售84.25亿元，剩余货值544.79亿【yì】元。

根据【jù】总体【tǐ】规划，深港国际中心项目将建设成集深【shēn】港国际会【huì】议【yì】展览中心、深【shēn】港青【qīng】年合作【zuò】创业【yè】中心、深港【gǎng】国际演艺中心、国际化学校、智能办公、大【dà】型商业、公寓等于一体【tǐ】的综【zōng】合项目。

将时针拨【bō】回2017年12月，世茂以【yǐ】底价239.43亿【yì】元【yuán】竞得深圳龙岗商住地【dì】块【kuài】，折算楼面价【jià】约1.75万元/平米。据最初【chū】规划，世茂将建设一栋700米的超高【gāo】层建筑，该【gāi】高度超【chāo】出中国第一高楼632米的上【shàng】海中心，此【cǐ】后高度降至【zhì】600米，再至【zhì】500米【mǐ】，面世时间为2023年，计划投资500亿元。

之后因世茂资金问题，项目随之停【tíng】工。2022年1月【yuè】，曾有消息传出，世【shì】茂集团报价151.43亿【yì】元【yuán】出售世茂【mào】深【shēn】港国际【jì】中心，已利用该【gāi】项目融资92.7亿【yì】元【yuán】，包括【kuò】土地【dì】抵押、在建【jiàn】工【gōng】程抵押和100%股权质押。

出【chū】售没有能够寻得合适买家。2022年10月【yuè】，项目被曝遭债【zhài】权人【rén】中信信托申【shēn】请执行债权，通过法【fǎ】院将世茂【mào】深圳龙岗【gǎng】深港中心项目【mù】全部资产【chǎn】予以查封。据备案【àn】信【xìn】息显【xiǎn】示，世茂之都【dōu】仍有部【bù】分房源处于“司法查封”状态。

谁是救兵？

那【nà】么，如今是谁接手【shǒu】了【le】这一项目呢【ne】？关于接【jiē】手开发商，目【mù】前并【bìng】无确切【qiē】消【xiāo】息，前期盛传华润+招商将共同接盘。但近期【qī】消息则指【zhǐ】出，接手该项目的为安和三【sān】号。

接【jiē】手这一项目难度不【bú】小。“这次【cì】动的只是公寓部分，那【nà】么大体量写字楼在【zài】非核【hé】心【xīn】商务区【qū】有较大【dà】的运营难度。”一位业【yè】内人士对观点新【xīn】媒体指，盘活这一项【xiàng】目确有难度，若接下当【dāng】中的地标【biāo】写字楼，或许也需要尝试【shì】指标是【shì】否能够【gòu】有所调【diào】整。“不【bú】过【guò】之【zhī】前的规【guī】划设计都做好了，改起来也需要论证。”

牵一发动全身的项目，或许【xǔ】正【zhèng】需要能够多方协调的企业【yè】推进。作为【wéi】纾困类【lèi】房地产企业，安居建业【yè】或许【xǔ】是个【gè】不错选【xuǎn】择。在成【chéng】立之初，就【jiù】有声【shēng】音称【chēng】，安居建业是深圳市政府房地【dì】产纾困专【zhuān】班下设立的纾困平【píng】台。

此次传言接盘的安和三【sān】号，背后正是兴【xìng】业信托和安居建业集团【tuán】，安【ān】居建业分别由深圳市人才【cái】安居【jū】集团【tuán】有【yǒu】限公司、深圳市【shì】特区建【jiàn】工集【jí】团有【yǒu】限公司、深【shēn】业集团【tuán】有限公司，万科企业股份有限公司四家【jiā】公司共同【tóng】成【chéng】立，持股【gǔ】比例分别为【wéi】40%、20%、20%、20%，前三家公司由深圳市【shì】国资委全资持股，而万【wàn】科第一大股东则是深圳国企深【shēn】铁集团【tuán】。

观点新媒体获悉，安和三号母【mǔ】公司安稳房地【dì】产下【xià】属有安和【hé】一号、安和二号、安【ān】和三号三【sān】个【gè】子公司，曾参与纾困多【duō】个【gè】困境房企。

其【qí】中，安和一号以底价【jià】75.43亿元接手恒【héng】大深圳湾总部地块；安和二号接手【shǒu】南【nán】山向南村【cūn】、桂庙新村两大旧改项目，后者【zhě】已全面【miàn】开拆；安【ān】和【hé】三号则【zé】接手了恒大的坪【píng】山正奇【qí】工业区旧改项目。

无论如何，深港【gǎng】中心项目正在【zài】被盘活。另【lìng】一边厢【xiāng】，世茂【mào】股【gǔ】份【fèn】的境内债也在不断协调展期【qī】，9-21召开【kāi】2021年度第二期中期票据2023年度第二【èr】次持有人会议。

观点新媒【méi】体获【huò】悉，本期债券【quàn】为【wéi】“21沪世茂MTN002”，发行金额【é】为6.4亿元【yuán】，于9-21起【qǐ】息，期限【xiàn】2年，债项余【yú】额6.4亿元，计息期【qī】利率5.5%。

会议【yì】包括两项议案：一是【shì】豁免本【běn】次持【chí】有人会议召【zhào】集、召开、表【biǎo】决程【chéng】序的相关时限要求的议【yì】案；二是调整【zhěng】债券本息兑付安排的议案。

根据议【yì】案，议案如经【jīng】本次债券持有人【rén】会议通过，本【běn】期中期票据【jù】本金【jīn】兑付【fù】时间将【jiāng】调整为【wéi】：9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21，分【fèn】别支付1%的【de】本金；9-21，支付90%的本金。

此外，本期债券9-21至9-21计息期间的利息的【de】兑【duì】付安排调【diào】整【zhěng】为2023年5月至2023年10月期【qī】间平分6次付清，兑付日分别【bié】为9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21(上述兑付日期【qī】如遇法定节【jiē】假日或休息日，则顺延至【zhì】其后【hòu】的第1个交易日，顺延【yán】期间兑付款项【xiàng】不【bú】另计【jì】利息【xī】)。

债券【quàn】票面利率在【zài】兑付日调整【zhěng】期间维持5.5%不变。为稳妥推进【jìn】本期债券全部本息的后续【xù】兑付【fù】工作，发行【háng】人承【chéng】诺为本期【qī】债券【quàn】全【quán】部未付本息的【de】兑付追加增信保障措施。

在此之前，据浦发【fā】银行公告，“21沪世茂MTN002”持有人【rén】会【huì】议审议【yì】展期议案未获通过。