9-21月【yuè】商【shāng】办【bàn】用房开发、投【tóu】资、销【xiāo】售【shòu】同比降幅均收窄，办公楼单月销售面积同比转增 | 商【shāng】业地【dì】产月报|环球快资讯

4月，山西【xī】省【shěng】印发2023消费提振年行【háng】动计划，哈尔滨拟发文【wén】支持地方特色产品拓展国【guó】内市场。市【shì】场表【biǎo】现方面，2023年【nián】9-21月，全【quán】国商办【bàn】用【yòng】房开发【fā】投资【zī】额、新开工面积、销售面积同比均下降，但降【jiàng】幅较9-21月均收窄；2023年9-21月【yuè】，全【quán】国【guó】300城商办【bàn】用地供【gòng】需【xū】仍缩量，三四线城市成交【jiāo】规【guī】划建筑面【miàn】积同比降幅相对较大。行业动态方面，星河【hé】COCO Park首进厦门，苏州【zhōu】大悦【yuè】春【chūn】风里更名为苏州大悦城。

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本期看点

01政策动态

➤山西省商务【wù】厅等19部门【mén】确定【dìng】2023年为山【shān】西省消费提振年【nián】，将实施“1+4+7+N”行【háng】动【dòng】计划

➤哈尔滨拟发文支持地方特色产品拓展国内市场，最高奖补200万元

02市场表现

➤新房市场：2023年9-21月，全国商【shāng】办用房开发投资额同【tóng】比下【xià】降【jiàng】14.7%，新开工面积同比下降【jiàng】21.5%，销售面积同比下降【jiàng】19.5%

➤商办用地：2023年9-21月，全国【guó】300城商办用地【dì】供需仍【réng】缩量，三四【sì】线城市成交【jiāo】规【guī】划建筑【zhù】面积同比降幅相对较【jiào】大

➤大宗交易：2023年9-21月，中指数据【jù】共监测到商业【yè】地产【chǎn】大宗交易约【yuē】50宗

03行业动态

➤厦门星河COCO Park开业，为深圳【zhèn】以外首【shǒu】座【zuò】COCO Park

➤中【zhōng】信泰富【fù】地【dì】产【chǎn】与【yǔ】东方美谷【gǔ】签署战略合作协议，拓【tuò】展首个轻资产项目美谷美购广场

➤苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

政策动态

1. 山西省商务厅等【děng】19部【bù】门【mén】确定2023年为山西省消费【fèi】提振年，将【jiāng】实施“1+4+7+N”行动计划

9-21，山【shān】西省商务厅【tīng】等19部【bù】门【mén】印发【fā】《“晋情【qíng】消费·全晋【jìn】乐购”2023消费提振年行动【dòng】计划》，确定【dìng】2023年为山西省消费【fèi】提振年，以全省“晋【jìn】情消【xiāo】费·全【quán】晋乐购”活动为1条主线。以迎春【chūn】有【yǒu】礼、绿色有情、夏日有行【háng】、金秋有惠实现【xiàn】4个消费季“季季有主题”。围绕提档大宗消费、培育新【xīn】型消费等开展7项【xiàng】行动【dòng】。通过【guò】工商文【wén】旅融合、省市县联动、政银企协同、线上线下【xià】共【gòng】促等【děng】方式【shì】，举办【bàn】贯通全年的系列消费促进活【huó】动【dòng】100场以【yǐ】上的N项活动。在全省营造“季【jì】季有主题、月月有活【huó】动、周周有场景”的促消费【fèi】活动氛围，形成持续不【bú】断【duàn】的消费热潮，推动【dòng】山西【xī】省消费市场健康【kāng】发展【zhǎn】，以消费大繁【fán】荣助推山西省【shěng】经济社会高质量发展。

中指点评：

2023年1月，商务部提出把2023年定位为“消费【fèi】提振年”，《行动计划》紧【jǐn】扣这一主题，发力大宗消【xiāo】费【fèi】、新型消费【fèi】、餐饮消【xiāo】费【fèi】、会【huì】展消费、文旅消费、首店经济、老字号创【chuàng】新、网【wǎng】络消【xiāo】费【fèi】等【děng】方向【xiàng】出台【tái】相关措【cuò】施，释放消费潜力，促进居民消费持续恢复增长。

2.哈尔滨拟【nǐ】发文支持地方特色产【chǎn】品【pǐn】拓展国内市场，最高奖【jiǎng】补200万元【yuán】

9-21，哈尔滨市政府官网发【fā】布【bù】《哈尔【ěr】滨【bīn】市支持地【dì】方特色产品拓展【zhǎn】国内市场若干措施（2023-2025年）》（征求意见稿），面向社会【huì】公开征求意【yì】见。该政策从“支持提升地方特【tè】色【sè】产【chǎn】品品牌形【xíng】象、支持【chí】企业开展展销活【huó】动、推【tuī】进销【xiāo】售渠道建设、推进销售渠【qú】道【dào】建设”等四个【gè】方【fāng】面制【zhì】定九条具体措施【shī】，支持开展地方特色产【chǎn】品的品牌推广和营销【xiāo】渠道建设。在店铺拓【tuò】展方面【miàn】符合奖补条【tiáo】件的品牌【pái】企业，最高可获【huò】得200万元【yuán】奖补【bǔ】；在商品销售、物流服务等方面符合奖补条件【jiàn】的电【diàn】商平台网络销售主体、电商城【chéng】市前置仓，最高【gāo】可获得100万元奖补。

中指点评：

地方特色产品具【jù】备“在【zài】地文化”属性，是【shì】展示地方【fāng】历史、文化、生【shēng】态【tài】特色的【de】窗【chuāng】口，地方特【tè】色产品的品牌推【tuī】广和产品销售能【néng】够增强消费者对地【dì】方文化的了解和认知，有助于提升【shēng】地方文化软实力，促进地方经济【jì】发展，同【tóng】时【shí】在丰富优质消费供给【gěi】、满足人们【men】对美好生活需【xū】求、促进【jìn】消费回暖等方面也有重要作【zuò】用。

市场表现

（一【yī】）新房市场：2023年9-21月，全国商办用房开发【fā】投【tóu】资额同比下降14.7%，新开工面【miàn】积【jī】同比【bǐ】下降21.5%，销售面【miàn】积同【tóng】比下降19.5%

图：2018-2023年4月全国商业【yè】营业【yè】用房【fáng】及办公楼投资、新【xīn】开工面积、销【xiāo】售面积占比

数据来源：

市场【chǎng】监测：https://www.cih-index.com/

供应端：全国商办用房开发投资额同比下【xià】降14.7%，新【xīn】开工面积同【tóng】比【bǐ】下降21.5%

2023年9-21月，全国商办物【wù】业【yè】*开发投资【zī】额为3979亿元，同比下降14.7%，降幅【fú】较【jiào】9-21月收窄0.5个百分点；商办物业【yè】开发【fā】投资【zī】额占【zhàn】房地【dì】产开发投【tóu】资额的比重为11.2%，较2022年底下降【jiàng】0.8个百【bǎi】分点。

2023年【nián】9-21月，全【quán】国商办物业新开工面积为2935万平方米，同【tóng】比下降21.5%，降幅较9-21月收窄4.7个【gè】百【bǎi】分【fèn】点；商办物业【yè】新开工【gōng】面积占商品房新开工面积的比重【chóng】为【wéi】9.4%，与2022年底持【chí】平。

需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5%

2023年9-21月，全国商办物业销【xiāo】售面积【jī】为2495万平方米，同比下【xià】降19.5%，降幅较9-21月【yuè】收窄2.4个百【bǎi】分点【diǎn】；商【shāng】办物业销售面积【jī】占【zhàn】商【shāng】品房【fáng】销售面【miàn】积的比重为6.6%，较2022年底下降【jiàng】1.8个百分点。

*新房市场【chǎng】部分，商业地产指办公楼+商业【yè】营【yíng】业用房，指【zhǐ】标解释与《中国房地产【chǎn】统计年【nián】鉴》一致【zhì】。

1、商业、办公【gōng】开工投资【zī】：2023年9-21月，全【quán】国商【shāng】业营业用房【fáng】开发投资额同比降幅扩大，新开工【gōng】面积同比降幅收窄；办【bàn】公楼开【kāi】发【fā】投资额、新【xīn】开工面积同比降幅均收窄

图：2020年【nián】4月-2023年4月商【shāng】业营【yíng】业【yè】用房【fáng】及【jí】办公楼开发投资额同比变化

图：2020年【nián】4月-2023年4月以来【lái】商业营业用房及办公楼【lóu】新【xīn】开工【gōng】面积同比变【biàn】化

数据来源：

市【shì】场监测【cè】：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-21月，全国【guó】商【shāng】业营【yíng】业用【yòng】房开【kāi】发投资额为2587亿元【yuán】，同比下降【jiàng】17.4%，降幅较9-21月扩大0.3个百【bǎi】分点；新开工面积【jī】为2109万平方【fāng】米，同比下降22.4%，降幅较9-21月【yuè】收窄4.0个百分点【diǎn】。

办公楼：2023年【nián】9-21月，全国办公楼【lóu】开发投资【zī】额为1392亿元，同比下降9.2%，降幅较【jiào】9-21月收窄2.3个百分点【diǎn】；新开【kāi】工面积为826万平方米【mǐ】，同比下降19.1%，降幅较9-21月【yuè】收窄【zhǎi】6.7个百分点。

2、商业、办公销售：2023年9-21月，全【quán】国商业【yè】营业用房、办公楼销售面【miàn】积同比降【jiàng】幅均【jun1】收窄【zhǎi】

图：2020年4月【yuè】-2023年4月全【quán】国商业营业用房、办公【gōng】楼销售面积【jī】同比变化

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-21月【yuè】，全【quán】国商业营【yíng】业用房销售面积为1767万平米，同【tóng】比下降21.2%，降幅较9-21月收窄【zhǎi】0.7个百分点；其【qí】中4月【yuè】商【shāng】业营业【yè】用房销【xiāo】售面积【jī】为339万平方米，自2022年7月起同【tóng】比持续下降，4月降幅【fú】为18.1%。

p办公楼：2023年9-21月，全国办公楼销售面【miàn】积为728万平方【fāng】米，同比下降【jiàng】14.9%，降幅【fú】较【jiào】9-21月收窄6.9个百分点；其中4月办公楼销售【shòu】面积为176万【wàn】平方米，同比增长17.7%。

（二）商办用地

1、2023年9-21月【yuè】，全【quán】国300城商办用地推出与成交规划建筑面积同比均下【xià】降，成交楼【lóu】面均价同比小幅【fú】下【xià】跌，平【píng】均溢价率同比下降

图：2021年【nián】5月-2023年5月全国【guó】300城商【shāng】办【bàn】用地推出及成交情况

数据来源：

市场监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全【quán】国300城【chéng】商办用地共推【tuī】出941万平方【fāng】米，同比下【xià】降27.8%，成交792万平方米，同【tóng】比下降25.3%。

2023年9-21月：全国【guó】300城【chéng】商办用地共推【tuī】出3955万平方米，同比下降【jiàng】17.3%，成【chéng】交3191万平方米【mǐ】，同比【bǐ】下降21.5%。

图【tú】：2021年5月-2023年【nián】5月【yuè】全国300城商办用地【dì】成【chéng】交楼面均价及溢价率情况

数据来源：

市场【chǎng】监测【cè】：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国300城商办用地成【chéng】交楼面【miàn】均价为【wéi】2291元/㎡，同比上涨13.6%，平【píng】均【jun1】溢【yì】价率【lǜ】为4.4%，同比下降6.2个百分点。

2023年9-21月：全国300城商办【bàn】用地成交楼面均【jun1】价为2442元/㎡，同比下跌【diē】6.4%，平均【jun1】溢价率为2.4%，同比下降【jiàng】2.3个百【bǎi】分点。

2、一线城市供需均同比增长，二线及三四线城市供需均同比下降

图：2018年-2023年【nián】5月【yuè】各【gè】线城市商办用【yòng】地成交规划建筑【zhù】面积及同比变化趋势【shì】

数据来源：

市场监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

推出及成交面积：2023年9-21月，一线城市商办【bàn】用地推出及成交规划建筑面积为203万平【píng】方【fāng】米、 193万【wàn】平方米，同比分别增长39.5%、9.5%；二【èr】线城市商办【bàn】用地推出及成交面积分【fèn】别为1306万平方米、1236万平方【fāng】米，同比分别下降21.4%、12.8%；三四【sì】线城【chéng】市商办用地推出及【jí】成交【jiāo】面【miàn】积分别为2446万平【píng】方【fāng】米、1763万平方米，同比分别【bié】下【xià】降17.8%、28.7%。

图【tú】：2018年-2023年5月各线城市商办用地成交楼面价及【jí】同【tóng】比变化趋势【shì】

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市场【chǎng】监测：https://www.cih-index.com/

成交楼面均价及溢价率：2023年【nián】9-21月，一线城【chéng】市商办用地成交楼面均价【jià】为11829元/平方【fāng】米，同【tóng】比下跌20.8%，二线城市【shì】为2432元/平方米，同比【bǐ】下【xià】跌【diē】19.2%，三四线【xiàn】城市【shì】为1425元/平方米【mǐ】，同比下【xià】跌5.3%。平均溢价率方面，一线城市商办用地平均溢价率为0.2%，同比下降【jiàng】0.1个百【bǎi】分【fèn】点【diǎn】；二线城市【shì】为1.6%，同比下降2.0个百分点；三四【sì】线城市为5.6%，同比【bǐ】下降3.8个百分点。

（三）大宗交易：2023年9-21月，中指【zhǐ】数据共监测到商【shāng】业地产大【dà】宗交易约50宗

注：本【běn】表仅【jǐn】列示5月监测案例【lì】，物业类型【xíng】不含工【gōng】业、住宅、地【dì】块，此外【wài】不含关联交易、不含为【wéi】发行REITs或类REITs产品产生的交易【yì】，不含交易总价在2000万元以内的法拍【pāi】。

数据来源：

市场监测【cè】：https://www.cih-index.com/

行业动态

1、厦门【mén】星河COCO Park开【kāi】业，为深圳【zhèn】以外首座COCO Park

9-21，星盛商业布局【jú】的全国第四座【zuò】、深圳【zhèn】以外首座【zuò】COCO Park——厦门星【xīng】河COCO Park开业，项目【mù】延续“时尚、潮流【liú】、体验”的品【pǐn】牌DNA，携手近40家城市首【shǒu】进品【pǐn】牌、近50家旗舰店及最新形象店，传递美好生【shēng】活体【tǐ】验，探索生活美学。

空间【jiān】设计方面，厦门星河COCO Park以“发现岛屿【yǔ】”为【wéi】设【shè】计主题，在空间【jiān】里融合【hé】了厦门【mén】的海岛特色与度假文化，聚焦“宠物友好、妈妈友【yǒu】好、国【guó】际友人【rén】友好”三大【dà】标签策略，赋【fù】予【yǔ】不同【tóng】圈层的客群【qún】关于生活美学的【de】想象空间【jiān】。业态规划及品牌组合方面，厦门星河COCO Park以“重磅主力店+高层【céng】级【jí】首店+全新特色【sè】店【diàn】”的矩阵，以品【pǐn】牌【pái】调性诠释生活美学【xué】。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

自深圳福田星河COCO Park（北区）开业至今，城市【shì】型购物中心星河COCO Park历经【jīng】十七年发展，已成为【wéi】星盛【shèng】商业最【zuì】具代表性的产品线，并通过“一店一策【cè】”的【de】策略成功打造龙岗COCO Park等多【duō】个标杆项【xiàng】目。2022年【nián】，在购【gòu】物中【zhōng】心经营受疫情【qíng】严重【chóng】冲击的情况下，COCO Park产【chǎn】品【pǐn】线平均出【chū】租率依旧达到了96%的【de】高水平，展示出【chū】优秀的运营能力。此次厦【xià】门【mén】星河【hé】COCO Park开业，标志着星盛商业【yè】全国【guó】化布局再进一步。

2、中【zhōng】信【xìn】泰富地产与东方美谷签【qiān】署战略合作协议，拓展【zhǎn】首个【gè】轻资产项目美谷美购广【guǎng】场【chǎng】

9-21，中信泰富地产与东【dōng】方美谷【gǔ】战略【luè】合作签【qiān】约仪式暨新入【rù】驻品牌签约【yuē】仪式在【zài】美谷美购【gòu】广场举【jǔ】行。通过此次合作签【qiān】约，未来中【zhōng】信泰富将依【yī】托【tuō】自身的资源优势、品牌优势【shì】，深度【dù】参【cān】与全国首家主题式美业综【zōng】合【hé】体——美谷美购广场的招商、运营，实现轻资产业【yè】务方面的突破。

据悉，美谷美购广场位【wèi】于海奉贤“东方美谷”生物科技【jì】园区【qū】内【nèi】，是【shì】东方美谷集团重点打造的美【měi】业综合【hé】体【tǐ】，项目商业建【jiàn】筑面【miàn】积【jī】3.7万平方米【mǐ】，地下【xià】一层、地上五层，目前已【yǐ】经布局了化【huà】妆品的展示、销售、体验等C端消费功【gōng】能。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

东方美谷是上【shàng】海奉贤区【qū】重点打造的美丽大健康【kāng】产业品牌，美谷美购广场则【zé】是全国首家主题式美业【yè】综【zōng】合【hé】体【tǐ】，此次中信泰富地产签约东【dōng】方【fāng】美谷，不但迈出了轻资【zī】产拓展的步【bù】伐、拓【tuò】宽【kuān】公司商业地产运营【yíng】业务边界，也打造【zào】了央【yāng】企国【guó】企联合发展的新【xīn】典范。

3、苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

9-21，苏【sū】州大悦【yuè】春风里正【zhèng】式更名为苏【sū】州大悦城【chéng】，历经近【jìn】两年时【shí】间沉淀，苏州大悦城紧【jǐn】抓苏州培【péi】育创【chuàng】建国际消费中心【xīn】城市机遇【yù】，向新出发，继承大【dà】悦城“年轻、时尚【shàng】、潮流【liú】、品位【wèi】”的品牌内涵【hán】，延续“姑苏【sū】理享生活地【dì】”的项目定位，打造充满美意的【de】“生活向【xiàng】往之所”，持续提供多【duō】元化【huà】丰富的购物、娱乐、美食和文化体验【yàn】，构建一个【gè】充满活【huó】力和创【chuàng】意的生【shēng】活空间。

品牌引入方面，苏州【zhōu】大悦城将持续引进头部首店、创【chuàng】新首【shǒu】店、新概念首【shǒu】店。同【tóng】时结【jié】合苏州城市特色，关【guān】注消【xiāo】费者喜好和消费趋势的衍变，关注宠物、运【yùn】动等时【shí】髦生活方式情【qíng】景打造，时尚化和多元化【huà】发展，呈现有【yǒu】生【shēng】命【mìng】力的时尚社交【jiāo】场景。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

《苏州市商贸业“十四五”发展规划》提出苏州商【shāng】贸业定位之一为培育创建【jiàn】国际【jì】消费中【zhōng】心城市，并提出打造具有国际【jì】影响力【lì】的知名商圈，推【tuī】动各类商业载体【tǐ】转型升级，发【fā】展首店经【jīng】济【jì】、首发经济等具体【tǐ】规划。苏州大悦春风里紧抓机遇，升【shēng】级为大悦城【chéng】产品【pǐn】线，以【yǐ】满【mǎn】足消费者不断【duàn】变【biàn】化【huà】和提升的生活需求，同时为苏【sū】州形成多【duō】层次【cì】的【de】购物和休闲娱乐【lè】服【fú】务圈贡献力量。

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中国房地产政策跟踪报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html

4.28政治局会议：楼市定调不变，宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府工作【zuò】报告：防【fáng】范化解优质头部房企风险，支持刚性和改【gǎi】善性【xìng】住【zhù】房需求

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究：

2023年9-21月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html

2023年9-21月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html

2023中国房地产上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

房地产市场：

中国房地产市场月报2023年05月

https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html

中国300城市土地市场交易情报（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html

2023年9-21月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html

物业研究：

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

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●4万+房地产报告【gào】每日更新，涵盖住宅市场、房企研究、土地市场【chǎng】、物【wù】业研究【jiū】、政【zhèng】策解读、指数研【yán】究等诸多【duō】领【lǐng】域；

●2300个城市【shì】地产数【shù】据、225万宗土地的推出成交信息、40万【wàn】个住宅项目和5万栋【dòng】商用物业的交【jiāo】易数据【jù】；

●中国【guó】城市【shì】投资【zī】吸引力排名，百城房价，查城市、查房【fáng】企、查地产数据【jù】、查房地产政【zhèng】策；

●京津冀【jì】、长三角、珠三角、成渝、长江中游等核【hé】心城市群集中【zhōng】供【gòng】地、土地拍卖【mài】快【kuài】讯【xùn】。

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