大锅饭一打破，阿里业绩果然好了很多

突然就不一样了。

来源 |AI 蓝媒汇

【资料图】

ID:lanmeih001

作者 | 叶二

编辑 | 魏晓

分拆之后，阿里交出首份财报。

8 月 10 日下午【wǔ】，阿里发布了截至【zhì】 2023 年 6 月【yuè】 30 日的 2024 财年第一季度（即 2023 年 Q2）财报【bào】，财报显示【shì】，在【zài】该季度，阿里营【yíng】收为 2341.56 亿【yì】元，同比【bǐ】增长 14%；净利润为 330 亿元【yuán】同比增【zēng】长 63%；不按美【měi】国通用会计准则下，净利【lì】润为【wéi】 449 亿元，同比增长 48%。

无论营收，还是净利，都实现了久违的较高增长。

用张【zhāng】勇的话来说，便【biàn】是组织【zhī】变革所【suǒ】带来的业务更【gèng】大独立性，使【shǐ】得竞争力增强【qiáng】。

今年 3 月，阿里巴巴启动 "1+6+N" 组织变革，设立阿里【lǐ】云【yún】智能、淘【táo】宝天猫商业、本地生活、国际数字商【shāng】业、菜鸟、大文娱六大业务【wù】和多家业【yè】务【wù】公司，实行各业【yè】务董事【shì】会领导下的 CEO 负责制【zhì】，对各【gè】自【zì】经营结果负总【zǒng】责。

本次财报，正是这次阿里【lǐ】成立 24 年来规模最大的【de】一【yī】次组【zǔ】织变革【gé】后的首份【fèn】财【cái】报。

在披露口【kǒu】径中，原【yuán】本的 " 中国【guó】商业【yè】 "、" 国际【jì】商业 "、" 云业务 " 等业务版块，也【yě】全部更新为对应的 " 淘天集团 "、" 阿里国【guó】际数字【zì】商【shāng】业集团 "、" 云智能集团 " 等【děng】实体公司【sī】。

自此，阿里也正式进入从一个人说的算，到六个人合力干的阶段。

回归淘宝，营收 DAU 双增长

本季度，淘天集团再次进入增长通道。

财【cái】报显示，本【běn】季【jì】度内淘天集【jí】团收入 1150 亿，同【tóng】比【bǐ】去年同期增长 12%，结束了多季度业绩同比下滑或微【wēi】增长【zhǎng】的趋势。刚过去的 2023 年财年全【quán】年【nián】，阿【ā】里中国商业同比下滑 1%。

这或意【yì】味【wèi】着在备受竞争对手冲【chōng】击的【de】电商基本盘上，淘天集团找【zhǎo】到了应对方法【fǎ】。

淘宝，正是关键。

今【jīn】年【nián】 6 月【yuè】，马云召集淘【táo】天【tiān】集团各【gè】业务负责人，召开了一场【chǎng】小范【fàn】围内的沟通会。当时他指出，接下【xià】来是淘宝而不是天猫的【de】机会，阿里电商应该回归淘宝、回归用户、回归互【hù】联网【wǎng】。

财报【bào】中也强调，淘宝成【chéng】为【wéi】了淘天集团主【zhǔ】策略的核心。本季度内，淘【táo】天集团【tuán】亦主要在【zài】优化淘宝【bǎo】 APP 消费者价值定位上下大功夫【fū】。

这也使得淘宝的用户数据得以提升。

在【zài】本次财报中，阿里【lǐ】特【tè】别披露了【le】淘【táo】宝的【de】 DAU 增长情【qíng】况。数据显示，截至 2023 年 6 月 30 日止单月，淘宝 APP DAU 同比增长 6.5%。

同【tóng】时根据【jù】 QuestMobile 报告显示【shì】，目前淘【táo】宝 APP 的平均日活跃用户数【shù】达 4.02 亿，今年【nián】 6.18 大促期间，总活跃用【yòng】户数达 9.15 亿，重新回到电商【shāng】平台第一位【wèi】。

近两年随【suí】着市场进入【rù】存量，各家电商【shāng】平台用户规【guī】模也分别【bié】趋顶之后，彼此对于 DAU 等【děng】数据的追求，已【yǐ】不再如过去般强烈，而是转【zhuǎn】向留【liú】存、转化【huà】。

但此次淘宝的强势进击，新一轮的用户争夺战可能也会再次打响。

亮眼业绩与新的合伙人

国际数字商业，依旧实现了持续高增长。

财【cái】报显示，本季度，阿【ā】里国际数字商业【yè】集团本季度内【nèi】实现营收 221 亿元，同【tóng】比增长 41%；亏损也在【zài】同比【bǐ】缩【suō】窄，经【jīng】调整 EBITA 为亏损 4.2 亿元，去年【nián】同期则为亏损 13.8 亿元【yuán】。

营收【shōu】持续高【gāo】增长，同时盈利【lì】水平也正在【zài】改善，蒋凡【fán】也再次被阿里【lǐ】重用。

7 月阿里披露的最新合伙人名单中，蒋凡的名字再次出现。

三年前，蒋凡被取消了【le】阿里合伙人，三【sān】年【nián】后，他又【yòu】再度归来，所【suǒ】凭借【jiè】着，正是其所带领【lǐng】的阿【ā】里【lǐ】国际数字【zì】商业实打实的业绩。

与其一样，成为阿里最新合伙人的，还有菜鸟集团 CEO 万霖。

财报显示，本季度，菜鸟集团实现营收【shōu】 231.6 亿元，同【tóng】比增长 34%；经调整 EBITA 为盈利 8.8 亿元，去年同期则【zé】为【wéi】亏损【sǔn】 1.85 亿【yì】元，不仅成功【gōng】扭【niǔ】亏，还实【shí】现了较高盈利【lì】。

AI 助力阿里云重回增长

财报显示【shì】，本季度【dù】，阿里【lǐ】云【yún】收入增长 4% 至 251.23 亿元，经调【diào】整 EBITA 利润增长 106% 至 3.87 亿元。

据了解，AI 热【rè】潮带来的【de】算力和【hé】模型服【fú】务需求，正在【zài】推动阿里云重回增长。

今年 4 月，张勇亲自站台阿里云发【fā】布【bù】了大【dà】模【mó】型产品【pǐn】——通【tōng】义千问【wèn】，此后阿里云升级了音频转写平台 " 听悟 "，为其配备 AI 驱动的会议分析能力。在 7 月【yuè】份，阿里云【yún】还推出了生成式 AI 文生图【tú】模型——通义【yì】万【wàn】相。

种【zhǒng】种动作，都显示阿里【lǐ】云【yún】也正【zhèng】在紧抓生成式 AI 这【zhè】个【gè】市场【chǎng】机遇。目前钉钉便已接【jiē】入【rù】通义千【qiān】问的能力，并向企业客户开放测试。

同时【shí】张勇也表示【shì】，新一代人【rén】工智能【néng】发展带来的模型训练和推理场景，对【duì】 AI 云服务【wù】的【de】需求非常旺盛，但【dàn】是由于短【duǎn】期内 GPU 在【zài】中国市场供【gòng】应的紧缺【quē】，使得这样的需求只得到【dào】了【le】部分满足，AI 相关服务所带来【lái】的增量机会刚刚开【kāi】始得到释【shì】放。

据了解【jiě】，目前【qián】 AIGC 领域第一个爆火的 C 端产品【pǐn】 " 妙鸭相机 "，一个月【yuè】内，在阿【ā】里云上的算力需求暴【bào】增了数【shù】百倍。

进一步降本增效

整体来【lái】看，在实现分拆之后，阿里各业务【wù】确实都在本【běn】季度都实现了很【hěn】不错【cuò】的增长，展现出一【yī】定【dìng】的冲劲。

尤其是在自负【fù】盈【yíng】亏的压力下【xià】，连【lián】阿里【lǐ】大文娱都结束了长【zhǎng】达多年的亏损状态。要知【zhī】道过去很长时间，单季度亏损 10 亿都是大文娱的常【cháng】态，一直【zhí】依赖集团输血。但在【zài】本【běn】季度，阿【ā】里【lǐ】大文娱终【zhōng】于【yú】扭亏为盈，经调【diào】整【zhěng】 EBITA 为盈利 6300 万【wàn】元。

与此同时，在实现分拆之后，阿里整体也进一步降本增效。

财报显示，截至 2023 年【nián】 6 月 30 日，阿里员工总数为 228675 人，相比截至今年【nián】 3 月【yuè】 31 日的 235216 人，减少了【le】 6541 人。