碧桂园配股抵债，建滔集团从债主转身为主要股东

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碧桂园【yuán】控股（02007.HK）30日发布【bù】公告称，公司【sī】同意发【fā】行350,649,350股股份，每【měi】股价格0.77港【gǎng】元，较前一日收盘价0.91港元折让约15.38%。本次【cì】发行【háng】不【bú】会【huì】收取【qǔ】现金，仅用于抵【dǐ】偿2.7亿港元债务【wù】，发行对象为在【zài】港上市公司【sī】建滔【tāo】集团（00148.HK）。

碧桂园本【běn】次发行股份相当于发行前公司股本的1.27%，及【jí】相当于发【fā】行完【wán】成后扩【kuò】大股本之1.25%。

建滔集团【tuán】是一家【jiā】主要从事制【zhì】造【zào】及【jí】销售覆铜面板业务的投资控股公司。据该集团同日发布的股份认购【gòu】公告显示【shì】，集团于9-21与【yǔ】碧桂园【yuán】订立融资协议，借出18.8亿港【gǎng】元定期贷款。目前【qián】，碧【bì】桂【guì】园【yuán】已同意偿还贷款3.19亿港元【yuán】，加【jiā】上此番认购完成抵扣约2.7亿港元后，剩余贷【dài】款【kuǎn】本息【xī】余额约为15.98亿【yì】港【gǎng】元。

建滔集【jí】团刚刚公布中期业绩显【xiǎn】示，该【gāi】公司上半年实【shí】现营业额同比【bǐ】减【jiǎn】少33%至187.2亿港【gǎng】元【yuán】，股东应占纯【chún】利同【tóng】比降42%至13.9亿港元，主要由于集【jí】团【tuán】的覆铜面板及化工产品的【de】销量及单价均较去年同期取得下跌；以及【jí】期内房【fáng】地产部门住宅物业交付量减少【shǎo】。

接【jiē】近碧桂园的人士透露，此举【jǔ】为碧【bì】桂园近【jìn】期化【huà】债的动作之一，而建滔集团则以较低【dī】成本成为碧桂园的【de】主【zhǔ】要股【gǔ】东之【zhī】一。

自从碧桂园流【liú】动性压力公开暴露以来，公司【sī】股票和债券【quàn】价格出现大幅度下挫【cuò】，部【bù】分看好碧桂园【yuán】化债前景的机构已出手【shǒu】增【zēng】持该公司股份。比【bǐ】如9-21，JPMorgan Chase & Co.以每股均价0.8435港元增持约1.71亿股【gǔ】，涉资【zī】约【yuē】1.44亿港【gǎng】元，增持【chí】后，JPMorgan Chase & Co.持有【yǒu】碧桂【guì】园股份数量【liàng】为13.94亿股，持仓比例由4.42%上升至5.04%。

至于债务【wù】展期推进工作方面，9-21碧桂园向一笔私募债的持有人提出【chū】了该【gāi】公司【sī】首个展期方案【àn】，并【bìng】定于2023年8月23日9:00至25日22:00召【zhào】开第一次债券持有【yǒu】人会议，对该方【fāng】案【àn】进行投票【piào】表决。此【cǐ】后，投票【piào】时间延期【qī】至本月31日。

该债券为碧桂园控股所发行的“16碧【bì】园05”熊猫债，发行规【guī】模【mó】58.3亿元，当前余额为39.04亿元，票面【miàn】利【lì】率5.65%，到【dào】期日为9-21。据悉，为了避免出现违约【yuē】，碧【bì】桂园在29日就【jiù】该债券提出了增加40个自【zì】然【rán】日宽限期【qī】的议案【àn】。

碧桂园提【tí】出本【běn】金展期【qī】三年的兑付方案，具体支【zhī】付计划【huá】为：债【zhài】券到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本【běn】金，即合计6%的首期款；第12个月支付【fù】10%的本【běn】金【jīn】；第24个月支付15%的本【běn】金；30个月支付25%本金；第36个【gè】月支付剩余44%的本金。在【zài】展期之外，碧桂园也提供了增信措施【shī】，拿出福建【jiàn】龙岩、海【hǎi】阳、江【jiāng】苏沭阳、淮安、兴化的等【děng】项【xiàng】目公【gōng】司股【gǔ】权质押。

据悉，关于该债【zhài】券【quàn】展期，碧桂园尚【shàng】未与债权人达成一致，沟【gōu】通仍在继续。