建工修【xiū】复拟定增募不超【chāo】2.25亿元 2021年上市募3.04亿元【yuán】

中国经济网北京9-21讯【xùn】建工【gōng】修复(300958.SZ)股价截至今日收盘【pán】报17.57元，跌【diē】幅【fú】2.66%。

(相关资料图)

昨晚，建【jiàn】工修复披露《2023年度以简易程序【xù】向特【tè】定对象发行股票预【yù】案》，本次发行【háng】的【de】发【fā】行对象范围【wéi】为符合中国证监【jiān】会规【guī】定的证券投【tóu】资基金【jīn】管理公【gōng】司、证券公司【sī】、信托公【gōng】司、财【cái】务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资【zī】者【zhě】，以【yǐ】及【jí】符合中国证监会规定的其他法人【rén】、自然人或其【qí】他合格的投资者，发行【háng】对象不超过35名（含35名【míng】）。证券投资基金管理公司、证【zhèng】券公司、合格境外【wài】机构投资者、人民币【bì】合格境外机构【gòu】投资者以其【qí】管理的二只以【yǐ】上产品认购的【de】，视为一个发行对象【xiàng】；信【xìn】托【tuō】公司作为发行【háng】对【duì】象【xiàng】的，只能以自【zì】有资金【jīn】认购。所有发行对象【xiàng】均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为本次发【fā】行股票【piào】的发【fā】行期首日。发行【háng】价【jià】格不低于定价基准日【rì】前20个交易日公司股票【piào】交易均价的80%与发行【háng】前公司最近一【yī】期经审计的每股净资产值【zhí】的较高者（定价基准日前20个交【jiāo】易日股【gǔ】票交【jiāo】易均价=定价基准日前20个交【jiāo】易日【rì】股票交易总额【é】/定价【jià】基准日前20个交【jiāo】易日股【gǔ】票交易总【zǒng】量【liàng】）。

本次发行的股票【piào】种类为境【jìng】内上市人民【mín】币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行的【de】股票将在深【shēn】圳证券【quàn】交易所创业板上【shàng】市交易。本次发【fā】行【háng】的股【gǔ】票【piào】数量不超【chāo】过本次发行前公司总股【gǔ】本的30%，最终发行股份数量由股【gǔ】东大会授【shòu】权董【dǒng】事会【huì】根据具体情况与【yǔ】本次发【fā】行的主【zhǔ】承销商协商确定【dìng】。

本【běn】次发行股【gǔ】票募集资金总额【é】预计不超过【guò】22,500.00万元（含本数）且不超过最近一年末净资产百分【fèn】之二十，扣除【chú】相关发行费【fèi】用后【hòu】的【de】募集资金净额【é】拟【nǐ】投资于昆明市西山区海【hǎi】口工【gōng】业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目【mù】、天津市西青【qīng】区王稳庄镇水环【huán】境修复提【tí】升【shēng】工程-人工湿地修复EPC项目【mù】、补充流动资金【jīn】。

截至【zhì】预【yù】案公【gōng】告日，公司尚【shàng】未确【què】定具体的发行对象，因而【ér】无法确定本次发行【háng】是否构成关联交易。

截至预告公告日【rì】，建【jiàn】工【gōng】集【jí】团持有公司46.05%股份，为公【gōng】司【sī】控股股【gǔ】东，北【běi】京市国资委持有建【jiàn】工【gōng】集团100.00%股权，为公【gōng】司实际控制人本次【cì】发行【háng】完成后，公司股【gǔ】本【běn】将【jiāng】相应增【zēng】加【jiā】，公司的股东结构将发生变化，公司【sī】原股东的持股比例也将相应发生【shēng】变化。假设按照本次发【fā】行股份1800万股【gǔ】测算，本次发行完【wán】成后，建工【gōng】集团合计【jì】持有公司股份的【de】比例不低于40.89%，仍为【wéi】公司【sī】控股股【gǔ】东，公司实际控制人仍为北【běi】京市国资委。本次发行不【bú】会导致公司的控制【zhì】权发生变【biàn】化。本次发行股票方案的实【shí】施【shī】不会导【dǎo】致公司股权分布【bù】不具备【bèi】上【shàng】市条件。

公司【sī】表示，本次募集【jí】资金投资【zī】项目的实施有【yǒu】利于提【tí】升公司矿【kuàng】山修复业务、水环境业务等环【huán】境修复业务的实力和竞争力，有利于公司【sī】积累行业成功【gōng】经【jīng】验，实现【xiàn】公【gōng】司的长期可持续【xù】发展，维护股东的长【zhǎng】远利益。同时，随着【zhe】公司业务【wù】布局【jú】的不断完【wán】善，公司【sī】业务规模【mó】快【kuài】速增【zēng】长，流动资金需求也不断增加。通过本次【cì】发行补充流动资金，可以更好的满足公【gōng】司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司未【wèi】来经【jīng】营发展提【tí】供【gòng】资【zī】金支持，促进公司健康发【fā】展。

据建【jiàn】工修【xiū】复首次公开发【fā】行股票并在创业板上【shàng】市之上市公告书【shū】，公【gōng】司于9-21在【zài】深交所【suǒ】创业板上市【shì】，公开发行【háng】的股票数量35,664,120股，全部为公【gōng】开发行的新股，发【fā】行【háng】价格8.53元/股，保荐机构为中信【xìn】建投证券股【gǔ】份有限公【gōng】司，保荐代表人为侯世【shì】飞、宋双喜【xǐ】。

建工修【xiū】复发行募集资金总额为304,214,943.60元，扣除发行【háng】费用【yòng】后募【mù】集资【zī】金净额为263,351,225.87元。公司于9-21披露【lù】的【de】招【zhāo】股书显示，公司拟募集【jí】资金【jīn】58,606.11万元，全部用【yòng】于修复【fù】中心【xīn】建【jiàn】设项目、研【yán】发中心建设项目、市场营【yíng】销网络强化项目、补充流动资金项目。

建工【gōng】修复发行费用总额为4,086.37万元，其中保荐【jiàn】机构中【zhōng】信【xìn】建投证券股【gǔ】份有限公司获得保荐及承销【xiāo】费用2925.09万元【yuán】。

据建工【gōng】修复2022年年报，报告期【qī】内，公司实现营业收入12.70亿元，同比增长17.50%；归属于上市公【gōng】司【sī】股东的净利【lì】润9778.55万元，同比增长9.94%；归属于上市公【gōng】司股【gǔ】东的扣除【chú】非经常性损益的净利润8190.49万元【yuán】，同比增长【zhǎng】10.73%；经营活动产【chǎn】生的现金流量【liàng】净额-1.20亿【yì】元【yuán】，同比【bǐ】减少330.73%。

报【bào】告期内，公司资产减值准备本【běn】期金额为【wéi】7777.84万元，上期金额为【wéi】5721.11万【wàn】元。

公司【sī】9-21披露《关于【yú】公司2022年度利润分【fèn】配预【yù】案的公告【gào】》称，公司2022年度利润分【fèn】配预【yù】案为：以公司现股本【běn】142,656,479股为基数，向全【quán】体股东每10股派发现金股利1.81元（含税【shuì】），合计派发现金股利25,820,822.70元【yuán】，不送红股【gǔ】，不以【yǐ】资本【běn】公积金转增股【gǔ】本。

据建工修复【fù】2023年一季度报告，报告【gào】期内，公【gōng】司【sī】实现营业收入2.93亿【yì】元【yuán】，同比增【zēng】长【zhǎng】29.86%；归属于【yú】上市公【gōng】司股【gǔ】东的净利润1702.01万元，同比【bǐ】增长9.34%；归【guī】属于【yú】上市公司【sī】股东的扣除非【fēi】经常性损益的净利润1453.83万【wàn】元，同比增长【zhǎng】5.86%；经营活【huó】动产生的现金流量净额7852.21万元，同比【bǐ】增长345.09%。

（文章来源：中国经济网）