中【zhōng】信建投证券发行合计30亿【yì】人民币高级【jí】债【zhài】券，息票【piào】率3.15%和3.25%

久期财经讯【xùn】，中信建投【tóu】证券【quàn】股份有限公【gōng】司(CSC Financial Co., Ltd.，简【jiǎn】称“中信建投证券”，06066.HK，601066.SH，标普：BBB+ 稳定【dìng】，穆迪：Baa1 稳定，惠誉【yù】：BBB+ 稳定)发【fā】行【háng】Reg S、固定利率、以人民币计价、2年【nián】期和3年期高级无抵【dǐ】押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSCIF Asia Limited

(资料图片)

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人【rén】评【píng】级：标普：BBB+ 稳定，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

规模：15亿人民币 | 15亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.45%区域 | 3.55%区域

最终指导价：3.15% | 3.25%

息票率：3.15% | 3.25%

收益率：3.15% | 3.25%

发行价格：100 | 100

交割日：9-21

到期日：9-21 | 9-21

资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资

其他【tā】条款：港交所上市;最小面值【zhí】/增量【liàng】为【wéi】100万元人民币/1万【wàn】元人民币;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和【hé】联席账簿管理人：中信【xìn】建投国际、中信银【yín】行国际(B&D)、工银【yín】亚洲、工银国际、工【gōng】银【yín】新加【jiā】坡、中国银行、农业银【yín】行香港【gǎng】分行、交通银【yín】行、上银【yín】国际、汇丰银行

联席牵头【tóu】经办人和联席【xí】账【zhàng】簿管理人【rén】：信银资【zī】本、工银迪拜国际金融中【zhōng】心分行、工【gōng】银澳门、中国银行(香港)、中银国际、建银亚洲、建银国际、农银国际、交银国际、招商永【yǒng】隆银行【háng】、招银国【guó】际、兴业【yè】银【yín】行【háng】香【xiāng】港分行、浦发银行香港【gǎng】分行、光【guāng】大银行香【xiāng】港分行、民【mín】生银行香港分行、民【mín】银资本、中国银河国际【jì】、大和资本和渣【zhā】打银行

ISIN:HK0000921038 | HK0000921020